エネルギー
火曜日の米国株式市場では主要指数が上昇しました。S&P500は 1.2％上昇、ナスダックは 2％近く上昇、ダウ平均は 0.7％上昇しました。この動きにより、力強い上昇基調がさらに続く形となりました。S&P500は、今年前半のイラン紛争をきっかけとした下落分をすべて取り戻しており、現在は過去最高値まで1％以内の水準にあります。
トランプ大統領の発言や、第2回協議が検討されているとの報道を受けて、米国とイランの合意がなお成立する可能性があるとの期待が高まり、投資家心理は改善しました。もっとも、こうした楽観ムードが株式市場を支えている一方で、地政学リスクが完全に後退したわけではない点には注意が必要です。
市場の次の注目材料は、Bank of America、Morgan Stanley、ASMLなどの主要企業による決算発表へ移りつつあります。
原油価格は水曜日、ボラティリティの高い取引の中で上昇しました。前日の急落後にそれまでの下げを一部取り戻す動きとなりました。市場で、中東情勢が外交的な解決に向かう可能性への期待が強まったことが、この反発の背景です。
アジア太平洋市場は本日、上昇して取引を開始しました。原油価格の下落と、米国とイランの外交的合意への期待の高まりが支援材料となりました。地域市場は総じて上昇し、特に韓国市場が大きく上昇しました。日本、オーストラリア、中国、香港の市場もそろって上昇しました。エネルギー価格の下落によってインフレ懸念や景気への圧力が和らいだことが、リスク選好の改善につながりました。
金価格は、約4週間ぶりの高値圏からやや反落し、4,800ドル付近へ下げました。ホルムズ海峡を巡る地政学的緊張の再燃や、米国によるイラン封鎖を背景に、米ドルがやや持ち直したことが影響しました。
ただし、今回の反落にもかかわらず、下値圧力は限定的です。市場ではなお、米国とイランの外交協議が再開される可能性への期待が残っており、またFRBによる利上げ観測の後退が引き続きドルの重しとなっています。
さらに、米国の生産者物価指数が市場予想を下回ったことや、米国債利回りの低下も金相場を支えており、短期的なボラティリティは高いものの、押し目では買いが入りやすい状況が続く可能性があります。
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